Quand un acquéreur s'intéresse à un bien par téléphone ou en agence, enregistrez sa demande depuis sa fiche acquéreur. La demande relie l'acquéreur au projet de vente du bien et vous permet de suivre son avancée, de la demande d'information jusqu'à l'offre.
Info : dans le « Fichier acquéreurs », chaque ligne correspond à un projet d'achat. Un même contact peut avoir plusieurs fiches s'il mène des recherches distinctes : ouvrez celle qui correspond au bien concerné.
Marche à suivre
1. Ouvrir la fiche acquéreur
Rendez-vous dans le menu « Fichier acquéreurs ».
Cliquez sur le nom de l'acquéreur pour ouvrir sa fiche.
Si vous cherchez un bien à lui proposer, consultez l'onglet « Rapproc. » : il liste les biens en vente qui correspondent à ses critères.
2. Ouvrir la fenêtre de création
Cliquez sur l'onglet « Demandes » en haut de la fiche.
Dans la section « Demandes d'infos », cliquez sur l'icône « + » à droite du titre (au survol : « Ajouter une demande / visite sur le bien »).
L'icône « + » se trouve à droite du titre de la section « Demandes d'infos ».
La fenêtre « Demande d'ajout de bien » s'ouvre.
3. Renseigner la demande
Dans la partie « Assignation et étape » :
« Agence » : vérifiez l'agence proposée (elle s'ajuste sur celle du bien quand vous le sélectionnez).
« Agent » : choisissez le collaborateur qui suit la demande. Vous êtes proposé par défaut.
« Étape demande » : laissez « Nouvelle demande (Prospect acquéreur) » pour une simple demande d'information, ou choisissez l'étape où en est l'acquéreur (voir le tableau ci-dessous).
Dans la partie « Fiche vente / mandat » :
Tapez le nom du vendeur ou l'adresse du bien dans le champ « Rechercher une vente... », puis sélectionnez le bon projet de vente.
La partie « Fiche acquéreur » est déjà remplie avec l'acquéreur de la fiche ouverte.
4. Valider
Cliquez sur « Créer ».
Les étapes proposées
Étape | Quand la choisir | Ce que la fenêtre demande en plus |
Nouvelle demande (Prospect acquéreur) | L'acquéreur demande des informations sur le bien | Rien |
En cours de planif. | Vous organisez une visite sans date fixée | Rien |
Visite planifiée | La date de visite est fixée | La date (obligatoire) et l'horaire de la visite, dans « Planifié le » |
Intérêt / Négociation | L'acquéreur a visité et discute du prix | Rien |
Offre formalisée | L'acquéreur a fait une offre | Le détail de l'offre |
Offre acceptée | Le vendeur a accepté l'offre | Le détail de l'offre |
Sans suite | La demande n'aboutit pas | Rien |
Résultat
La demande apparaît sur la fiche acquéreur. Une demande à l’étape « Nouvelle demande » s’affiche dans la section « Demandes d’infos » de l’onglet « Demandes ». Une demande créée à une étape plus avancée (planification, visite, négociation, offre) s’affiche dans l’onglet « Visites ».
La création de la demande s’inscrit aussi dans l’historique de la fiche acquéreur et dans celui de la fiche vendeur du bien.
Points d'attention
Le bien n'apparaît pas dans la recherche : vérifiez l'orthographe du nom du vendeur ou essayez l'adresse du bien.
Le bouton « Créer » ne valide pas : avec l'étape « Visite planifiée », la date de visite est obligatoire. Renseignez-la, ou choisissez « En cours de planif. » si la date n'est pas encore fixée.