L'intégration Yanport vous permet de créer une estimation depuis une fiche vendeur Avest, puis de récupérer dans la fiche la fourchette de prix, l'avis de valeur en PDF et les caractéristiques saisies dans Yanport. Vous évitez la double saisie et retrouvez tout au même endroit.
Cette fonctionnalité suppose un abonnement Yanport et l'option Yanport, activée pour votre agence par les équipes Avest. Elle est ensuite accessible à tous les utilisateurs de l'agence qui ont accès aux fiches vendeurs.
Avant de commencer
Votre agence dispose d'un abonnement Yanport actif.
Votre agence a souscrit l'option Yanport dans Avest. Pour l'ajouter, contactez votre chargé de compte ou le support Avest.
L'option ne s'active pas depuis l'interface. Si vous ne voyez pas Yanport sur vos fiches vendeurs, contactez le support.
Ouvrir le menu Yanport d'une fiche vendeur
Toutes les actions Yanport se lancent depuis la barre d'actions en haut de la fiche vendeur :
si votre agence utilise aussi MyNotary, cliquez sur le bouton « Intégrations » (icône de prise), puis sur « Yanport » ;
sinon, cliquez directement sur le bouton qui porte le logo Yanport.
Tant qu'aucune étude n'est liée à la fiche, vous pouvez aussi passer par la ligne « Yanport » de la section « Transaction » de la fiche vendeur : elle affiche « Aucune étude ». Cliquez dessus pour choisir « Créer une étude » ou « Rattacher une étude ».
Dans la suite de cet article, « le menu Yanport » désigne ce menu.
Créer une étude Yanport depuis une fiche vendeur
Ouvrez la fiche vendeur concernée.
Ouvrez le menu Yanport.
Cliquez sur « Créer une étude ».
Dans la fenêtre « Yanport - Créer une nouvelle étude », vérifiez l'« Utilisateur », c'est-à-dire le compte Yanport auquel l'étude sera attribuée.
Vérifiez le « Nom de l'étude », proposé par défaut à partir de l'adresse du bien.
Cliquez sur « Créer ».
Dans la confirmation « Étude Yanport créée », cliquez sur « Accéder à l'étude » pour ouvrir l'étude dans Yanport.
L'étude est créée dans Yanport, préremplie avec les informations de la fiche (adresse, type de bien, surfaces, pièces, contact), et liée à votre fiche vendeur.
Astuce : vérifiez l'adresse, la surface et le type de bien dans la fiche avant de créer l'étude. Plus la fiche est complète, plus le préremplissage dans Yanport est fiable.
Rattacher une étude déjà créée dans Yanport
Si l'étude existe déjà dans Yanport, rattachez-la plutôt que d'en créer une nouvelle :
Ouvrez la fiche vendeur.
Dans la section « Transaction », cliquez sur « Aucune étude », sur la ligne « Yanport ». Vous pouvez aussi ouvrir le menu Yanport.
Cliquez sur « Rattacher une étude ».
Dans la fenêtre « Yanport - Rattacher à une étude existante », tapez quelques lettres dans le champ « Nom de l'étude », puis sélectionnez l'étude.
Cliquez sur « Confirmer ».
Les données de l'étude sont alors récupérées dans la fiche.
Ouvrir et compléter l'étude dans Yanport
Ouvrez le menu Yanport de la fiche vendeur.
Cliquez sur « Accéder à l'étude ».
Yanport s'ouvre dans un nouvel onglet, directement sur l'étude. Réalisez votre estimation comme d'habitude : vous n'avez rien à faire dans Avest pendant ce temps.
Récupérer les données Yanport dans Avest
Synchronisation automatique
Chaque fois que vous ouvrez la fiche vendeur, ou que vous revenez sur son onglet, Avest récupère la fourchette de prix et les caractéristiques du bien saisies dans Yanport. Cette synchronisation automatique a lieu tant que la fiche n'a pas dépassé l'étape « Mandat signé ».
Elle ne récupère pas l'avis de valeur en PDF.
Synchronisation manuelle
Pour récupérer aussi l'avis de valeur en PDF, une fois votre étude finalisée dans Yanport :
Ouvrez le menu Yanport de la fiche vendeur.
Cliquez sur « Synchroniser les données ».
Avest récupère la fourchette de prix, affichée comme prix net vendeur dans la partie estimation de la fiche, les caractéristiques du bien et l'avis de valeur en PDF, ajouté dans l'onglet « Fichiers ». Une fois le PDF récupéré, le menu Yanport propose aussi « Voir le dossier pdf ».
Valider les suggestions de mise à jour de la fiche
Après chaque synchronisation, Avest compare les caractéristiques de votre fiche avec celles de l'étude Yanport :
un champ vide dans Avest et renseigné dans Yanport est complété automatiquement ; l'historique de la fiche indique que la modification vient d'Avest AI ;
un champ déjà rempli dans Avest avec une valeur différente n'est jamais remplacé sans votre accord : Avest vous propose une suggestion.
Pour traiter les suggestions :
Repérez l'icône violette affichée à côté du champ concerné, ou le compteur violet sur le bouton de l'intégration. Au survol du bouton Yanport, une info-bulle indique le nombre de suggestions disponibles.
Cliquez sur l'icône, ou sur « Voir les suggestions » dans le menu Yanport.
Dans le panneau « Caractéristiques du bien à mettre à jour », cliquez sur « Accepter » ou « Ignorer » pour chaque suggestion, ou sur « Tout accepter » ou « Tout ignorer ».
Mettre à jour et partager l'avis de valeur
Mettre à jour le PDF
Si vous avez modifié l'étude dans Yanport après une première synchronisation :
Ouvrez l'onglet « Fichiers » de la fiche vendeur.
Repérez le fichier Yanport.
Ouvrez son menu.
Cliquez sur « Synchroniser le fichier Yanport ».
Le PDF est remplacé par la dernière version de l'étude.
Partager le PDF
Quand vous partagez le fichier Yanport depuis son menu (« Partager »), Avest resynchronise d'abord le PDF avec Yanport, pour que votre client reçoive la dernière version. Pour le partage lui-même, consultez Partager des fichiers et suivre leur consultation.
Dissocier une étude Yanport d'une fiche Avest
Pour ne plus associer une étude Yanport à une fiche vendeur, par exemple si vous l'avez liée par erreur :
Ouvrez la fiche vendeur.
Ouvrez le menu Yanport.
Cliquez sur « Supprimer le lien à l'étude ».
Avest vous demande si vous voulez aussi supprimer de la fiche l'avis de valeur en PDF récupéré depuis Yanport. Cliquez sur « Oui » pour le supprimer de l'onglet « Fichiers », ou sur « Non » pour le conserver.
Dans les deux cas, l'étude est dissociée de la fiche, mais elle n'est pas supprimée dans Yanport. Les suggestions encore en attente restent accessibles par « Voir les suggestions » dans le menu Yanport, et vous pouvez créer ou rattacher une autre étude.
Info : si l'étude liée a été supprimée dans Yanport, la fiche affiche un message qui indique que l'étude est introuvable. Supprimez alors le lien en suivant les étapes ci-dessus.
Une question sur l'intégration ?
Contactez le support depuis le chat de votre espace Avest, en précisant la fiche vendeur concernée et, si possible, une capture d'écran du menu Yanport.