Avant de commencer
Pour obtenir des résultats pertinents :
vérifiez que les critères de recherche du ou des acquéreur(s) sont bien renseignés ;
assurez-vous que le bien ou le mandat concerné est bien enregistré dans votre logiciel ;
contrôlez les informations clés comme le budget, le secteur, le type de bien et la surface.
Information clé : les critères de recherche d’un acquéreur peuvent être renseignés manuellement ou alimentés automatiquement depuis les demandes reçues via les portails immobiliers.
Méthode 1 : consulter les biens correspondant à un acquéreur
Utilisez cette méthode pour savoir rapidement quels biens peuvent correspondre au projet de recherche d'un acquéreur.
Rendez-vous dans le menu « Fichier acquéreurs ».
Ouvrez la fiche de l'acquéreur concerné.
Dans l'onglet « Desc. », vérifiez ses critères de recherche.
Cliquez sur l'onglet « Rapproc. » : le nombre affiché à côté indique combien de biens correspondent.
La fiche acquéreur, onglet « Rapproc. » : les biens qui correspondent aux critères de l'acquéreur, rangés par rubrique.
L'onglet « Rapproc. » range les biens en quatre rubriques :
Rubrique | Ce qu'elle contient |
« Nouveaux rapprochements mandats signés » | Les biens sous mandat qui correspondent aux critères et n'ont pas encore été proposés |
« Nouveaux rapprochements estimation remise » | Les biens dont l'estimation a été remise au propriétaire, pas encore sous mandat |
« Rapprochements déjà proposés » | Les biens déjà proposés à l'acquéreur, par email, SMS, téléphone ou en personne |
« Rapprochements sans suite » | Les biens que vous avez classés sans suite |
Les biens déjà proposés à l'acquéreur portent, comme les biens rapprochés, le badge de publication de leur annonce : son aperçu ouvre l'annonce publiée sur le site web.
Pour proposer un ou plusieurs biens à l'acquéreur depuis cet onglet :
Cochez le ou les biens à proposer.
Dans la barre qui apparaît en bas, cliquez sur l'icône d'envoi (au survol : « Proposer par email, téléphone, SMS ou en personne »).
Choisissez « Proposer par email », « Proposer par SMS », « Proposer par téléphone » ou « Proposer en personne ».
Pour le téléphone ou en personne, indiquez la « Date de la proposition » puis cliquez sur « Confirmer » : la proposition est enregistrée, aucun message n'est envoyé.
Après avoir coché un bien, l'icône d'envoi ouvre le choix du canal.
Le bien proposé passe dans la rubrique « Rapprochements déjà proposés ». Un bien qui ne convient pas se classe sans suite depuis la même barre, avec l'icône « Marquer les rapprochements sélectionnés en sans suite » (son nom s'affiche au survol) ; ce choix se rattrape depuis la rubrique « Rapprochements sans suite ».
Attention : l'envoi par email ne fonctionne que pour un bien dont l'annonce est publiée, et le SMS ne propose qu'un seul bien à la fois. Pour proposer plusieurs biens d'un coup, choisissez l'email.
Méthode 2 : rechercher les acquéreurs correspondant à un bien
Utilisez cette méthode pour identifier les acquéreurs potentiellement intéressés par un bien, à partir de ses caractéristiques.
Si le bien est déjà dans Avest, le plus rapide est de partir de sa fiche de vente : son onglet « Rappro. » liste directement les acquéreurs correspondants. Consultez Comment envoyer une annonce à un acquéreur depuis la fiche de vente ?.
Pour chercher dans tout votre fichier, par exemple pour un bien pas encore saisi :
Rendez-vous dans le menu « Fichier acquéreurs ».
Cliquez sur « Tous les filtres » : le panneau s'ouvre, découpé en rubriques.
Pour partir d'un bien de l'agence, cliquez sur la rubrique « Mandat de vente » et sélectionnez le bien : ses caractéristiques remplissent automatiquement la rubrique « Critères ».
Pour partir de caractéristiques libres, renseignez directement la rubrique « Critères » : « Type de bien », « Budget min » et « Budget max », « Surface min » et « Surface max », nombre de pièces et de chambres, étage, et « Équipements ».
Dans la même rubrique, choisissez la « Méthode de filtrage » : « Tolérant » garde aussi les acquéreurs qui n'ont pas renseigné un des critères, « Strict » les écarte.
Si besoin, précisez le secteur dans la rubrique « Zones ».
La liste des acquéreurs se met à jour au fur et à mesure. Le bouton affiche ensuite le nombre de filtres actifs.
Le panneau « Tous les filtres » : partez d'un mandat de vente ou renseignez vous-même les critères.
Vigilance : cette recherche dépend des critères enregistrés dans les fiches acquéreurs. Si les fiches ne sont pas à jour, certains profils pertinents peuvent ne pas apparaître, surtout en méthode de filtrage « Strict ».
Contacter les acquéreurs sélectionnés
Une fois votre sélection faite dans le Fichier acquéreurs, vous pouvez leur proposer un bien directement depuis la liste.
Cochez les acquéreurs à contacter.
Dans la barre qui apparaît, cliquez sur « Proposer un bien ».
Choisissez le bien : si vous avez filtré à partir d'un mandat de vente, il vous est proposé directement ; sinon, recherchez-le.
Choisissez le canal : « Par email », « Par SMS », « Par téléphone » ou « En personne ».
La barre d'actions apparaît dès qu'un acquéreur est coché.
Le SMS n'est disponible qu'avec un seul acquéreur sélectionné ; pour plusieurs acquéreurs, choisissez l'email. Le téléphone et « En personne » enregistrent la proposition sans envoyer de message.
La même barre permet aussi de placer les acquéreurs sur un bien dans le « Suivi des visites » ou dans les « Prospects acquéreurs », et de copier leurs adresses email.
la configuration des modèles d’e-mail, des SMS et le suivi des envois sont traités dans des articles séparés.
Résoudre un problème de rapprochement
Si aucun résultat ne s’affiche, vérifiez les points suivants :
les critères de recherche du ou des acquéreurs sont bien complétés ;
les informations du bien sont correctement renseignées ;
les filtres appliqués ne sont pas trop restrictifs : essayez la méthode de filtrage « Tolérant » ;
la fiche acquéreur ou le bien concerné a bien été enregistré.
Note : des critères trop précis peuvent réduire fortement le nombre de résultats affichés.
Si un acquéreur précis n'apparaît pas, consultez Pourquoi un acquéreur n'apparaît-il pas dans la liste de rapprochement d'une annonce ?.