Vous venez de créer un acquéreur dans Avest mais il n'apparaît pas dans la page Prospects acquéreurs ou dans le Fichier acquéreurs ? Ce comportement a plusieurs causes possibles, toutes vérifiables en quelques étapes.
Causes possibles et solutions
Cause 1 : l'acquéreur est « En recherche », il n'est donc pas dans les Prospects acquéreurs
La page Prospects acquéreurs ne liste que les acquéreurs à qualifier : les fiches à l'étape « À qualifier » et les acquéreurs ayant une demande en cours sur l'un de vos biens. Or, à la création d'une fiche acquéreur, l'étape proposée par défaut est « En recherche » : la fiche est considérée comme un projet d'achat actif et n'apparaît pas parmi vos prospects à traiter.
Solution :
Rendez-vous sur la page Fichier acquéreurs : vos fiches acquéreurs y sont listées.
Si l'acquéreur doit d'abord être qualifié, ouvrez sa fiche, cliquez sur son étape et choisissez « À qualifier ».
Lors de vos prochaines créations, choisissez l'étape « À qualifier » à l'étape « Assignation » si l'acquéreur doit passer par les Prospects acquéreurs.
Cause 2 : la fiche acquéreur a été archivée
Dans Avest, une fiche acquéreur n'est jamais archivée automatiquement parce qu'elle n'a pas de demande en cours. Elle passe à l'étape « Archive » lorsqu'elle est archivée depuis la fiche ou lors de la qualification (choix « Archiver »), lorsqu'un faux numéro est signalé, lorsque son contact est signalé comme spam, ou par une automatisation de votre agence. Elle n'apparaît alors plus dans les Prospects acquéreurs, ni dans le Fichier acquéreurs avec les filtres par défaut.
Solution :
Retrouvez la fiche de l'acquéreur dans le Fichier acquéreurs : dans le filtre « Étapes », cochez « Archive ».
Ouvrez la fiche et vérifiez son étape, affichée en haut de la fiche.
Si la fiche a été archivée, désarchivez-la : cliquez sur l'étape « Archive » et choisissez « En recherche », ou « À qualifier ».
Cause 3 : les filtres masquent la fiche
Le Fichier acquéreurs et la page Prospects acquéreurs appliquent des filtres par défaut qui peuvent masquer certaines fiches :
dans le Fichier acquéreurs, le filtre « Étapes » n'affiche par défaut que les étapes « À qualifier » et « En recherche » : une fiche « En négociation », « Offre acceptée », « Achat signé » ou « Archive » n'y apparaît pas ;
dans les Prospects acquéreurs, le filtre « Agents » affiche par défaut vos fiches et les fiches non assignées, sauf pour les administrateurs : une fiche assignée à un collègue n'y apparaît pas.
Vos filtres sont également conservés d'une visite à l'autre : un filtre posé précédemment peut encore être actif.
Solution :
Rendez-vous sur la page Fichier acquéreurs, ou Prospects acquéreurs.
Cliquez sur « Tous les filtres ». Lorsqu'un filtre est posé, le bouton affiche « X filtres actifs ». Sur la page Prospects acquéreurs, ce bouton est l'icône de filtre en haut à droite de la liste.
Vérifiez qu'aucun filtre actif ne masque la fiche recherchée, notamment « Étapes », « Agents » et, sur la page Prospects acquéreurs, « Agences ».
Réinitialisez les filtres si nécessaire, avec « Réinitialiser les filtres ». La réinitialisation revient aux filtres par défaut : pour afficher une fiche « En négociation », « Offre acceptée », « Achat signé » ou « Archive », cochez son étape dans le filtre « Étapes ».
Fichier acquéreurs
Prospects acquéreurs
Cause 4 : un problème d'affichage temporaire
Il arrive que la liste ne se mette pas à jour immédiatement après la création d'un acquéreur : si vous l'aviez consultée juste avant, elle peut rester affichée telle quelle pendant quelques minutes.
Solution :
Actualisez la page de votre navigateur.
Si le problème persiste, videz le cache de votre navigateur. voici comment faire en suivant ce lien : Vider le cache de son navigateur
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Le nom de l'acquéreur créé
L'agence sur laquelle vous êtes positionné
Une capture d'écran de la page Fichier acquéreurs, ou Prospects acquéreurs, avec les filtres visibles
Si l'acquéreur a été créé manuellement ou reçu depuis un portail