Les étiquettes (ou tags) vous permettent de classer vos fiches selon vos propres critères : « Premier passage », « Flyer déposé », « Investisseur »… Un administrateur crée la liste des étiquettes de l'agence, puis les agents les posent sur leurs fiches.
Cette fonctionnalité est réservée aux administrateurs de l'agence.
Prérequis
Être administrateur de l'agence.
Avoir sélectionné l'agence concernée dans le sélecteur d'agence, si vous travaillez sur plusieurs agences.
Marche à suivre
1. Ouvrir la page des étiquettes
Cliquez sur le sélecteur d'agence, en haut de l'interface.
Cliquez sur « Paramètres ».
Dans la rubrique « Paramètres de l'agence », cliquez sur « Étiquettes ».
Choisissez l'onglet du type de fiche concerné : « Vente », « Acquisition » ou « Location / gestion ».
La page « Étiquettes » : un onglet par type de fiche, et la liste des étiquettes de l'agence en dessous.
Chaque onglet a sa propre liste : une étiquette créée dans l'onglet « Vente » n'est proposée que sur les fiches de vente. Les onglets affichés dépendent des modules activés pour votre agence.
2. Créer une étiquette
Cliquez sur « Ajouter une étiquette », sous la liste. Si aucune étiquette n'existe encore, le bouton se trouve dans l'encadré « Aucune étiquette créee ».
Saisissez le nom de l'étiquette dans le champ « Nom ».
Appuyez sur la touche Entrée ou cliquez en dehors du champ pour enregistrer.
Une couleur est attribuée automatiquement à la nouvelle étiquette. Vous pouvez la changer ensuite.
Saisissez le nom, puis appuyez sur Entrée.
3. Renommer une étiquette ou changer sa couleur
Cliquez sur le nom de l'étiquette dans la liste.
Modifiez le nom, puis appuyez sur Entrée.
Pour changer la couleur, cliquez sur le rond de couleur à gauche du nom et choisissez une couleur.
Le nouveau nom et la nouvelle couleur s'appliquent à toutes les fiches qui portent déjà l'étiquette.
4. Supprimer une étiquette
Cliquez sur l'icône de corbeille à droite de l'étiquette (« Supprimer l'étiquette »).
Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur « Supprimer ».
Attention : l'étiquette disparaît de toutes les fiches qui la portaient.
La suppression peut prendre quelques instants si de nombreuses fiches portent l'étiquette.
Résultat
Vos étiquettes apparaissent dans la liste de la page « Étiquettes ». Sur une fiche du type correspondant, tous les agents les retrouvent en cliquant sur « Ajouter une étiquette », dans l'en-tête de la fiche.
Points d'attention
Créer une étiquette depuis une fiche : un administrateur peut aussi créer une étiquette directement sur une fiche. Saisissez son nom dans la liste des étiquettes, puis cliquez sur « Créer "nom de l'étiquette" ». Les autres utilisateurs choisissent uniquement parmi les étiquettes existantes.
Groupe de plusieurs agences : la page affiche deux listes, « Etiquettes partagées entre les agences du groupe » et « Etiquettes de l'agence ». Pour proposer une étiquette à toutes les agences du groupe, cliquez sur l'icône de partage à droite de l'étiquette (« Partager avec les agences du groupe »). Pour arrêter le partage, cliquez de nouveau sur cette icône et confirmez : l'étiquette est alors retirée des fiches des autres agences.
Étiquettes et statuts d'annonce : les mentions automatiques liées à la publication d'une annonce ne sont pas des étiquettes et ne se gèrent pas sur cette page.