Un projet d'acquisition, ou fiche acquéreur, réunit un acheteur et ce qu'il recherche : secteur, budget, type de bien, surface. Créez-le dès le premier échange : plus les critères sont précis, plus les rapprochements avec vos biens en vente sont justes.
Créer la fiche acquéreur
Cliquez sur « Créer », à droite de « Rechercher » en haut du menu de gauche.
Choisissez « Créer une fiche acquéreur ».
Le bouton « Créer » est en haut du menu de gauche, à côté de « Rechercher ».
À l'étape « Contact », tapez le nom de l'acquéreur dans le champ de recherche.
S'il existe déjà, sélectionnez-le. Sinon, cliquez sur « Ajouter "…" en tant que nouveau contact », puis renseignez au moins un email ou un téléphone.
Cliquez sur « Suivant » pour passer aux critères. Pour un nouveau contact, le bouton s'active une fois les coordonnées renseignées.
À l'étape « Critères », renseignez la recherche de l'acquéreur (détail dans la section suivante), puis cliquez sur « Suivant ». Vous pouvez aussi passer cette étape et compléter les critères plus tard.
À l'étape « Assignation », vérifiez l'agence, l'agent et l'étape (« En recherche » par défaut), et choisissez la « Destination » si vous la connaissez.
Cliquez sur « Créer la fiche acquéreur ».
Le fil en haut de la fenêtre montre l'étape en cours : Contact, Critères, Assignation.
La fiche acquéreur s'ouvre aussitôt.
Info : si l'acquéreur existe déjà avec les mêmes coordonnées, Avest AI le signale pendant la saisie. Cliquez sur « Utiliser » pour reprendre ce contact plutôt que d'en créer un second.
Renseigner les critères de recherche
Les critères se saisissent à la création, puis se complètent à tout moment dans la fiche : onglet « Desc. », section « Critères ».
« Zones » : tapez une commune, un code postal ou un département, puis choisissez-le dans la liste. Pour une grande ville, tapez « Paris », « Lyon » ou « Marseille » : la ville entière est proposée en premier et couvre tous ses arrondissements. Pour un arrondissement précis, tapez par exemple « Paris 16 » ou « Lyon 3e ».
Un quartier ou un secteur précis : cliquez sur l'icône de carte à droite du champ Zones (« Voir et dessiner les zones »), puis sur « Dessiner » pour entourer le secteur sur la carte. Cliquez sur « Enregistrer » pour ajouter la zone. Le détail : Dessiner les zones de recherche d'un acquéreur sur une carte.
« Type de bien », « Budget FAI » et « Surface » : les critères qui comptent le plus dans les rapprochements, avec les zones.
Pièces, chambres, terrain, étage : ces lignes s'affichent selon le type de bien choisi.
Équipements (ascenseur, garage ou parking, espace extérieur, piscine…) : choisissez « Indifférent », « Souhaité », « Indispensable » ou « Rédhibitoire ». Un critère indispensable écarte les biens qui ne l'ont pas, un critère rédhibitoire écarte ceux qui l'ont.
La jauge à droite du titre indique le taux de complétion et le prochain critère à renseigner.
Dans la fiche, chaque critère s'enregistre automatiquement dès que vous le modifiez.
Qualifier le projet
Dans l'onglet « Desc. », la section « Transaction » décrit le projet de l'acquéreur. Chaque champ s'enregistre automatiquement :
« Propriétaire » : l'acquéreur est-il déjà propriétaire, ou doit-il vendre pour acheter ?
« Priorité » : Chaud, Tiède, Froid ou Chasse.
« Destination » : résidence principale, résidence secondaire, investissement locatif, local professionnel ou opération de marchand.
« Mandat de recherche » : à activer si l'acquéreur vous a confié un mandat de recherche.
Pour ce que les critères ne disent pas (motivations, calendrier, financement), cliquez sur la ligne « Note du proj. », en bas des critères. Rédigez la note, puis cliquez sur « Enregistrer ».
La note du projet s'affiche aussi en tête de l'onglet Notes.
Ajouter des informations à la fiche
Une note : onglet « Notes ». Épinglez la plus importante avec l'icône d'épingle pour la garder en haut de l'onglet (une seule note épinglée par fiche).
Un document (accord de principe bancaire, pièce d'identité…) : onglet « Fichiers ».
Un second acquéreur (conjoint, associé) : dans l'onglet « Desc. », cliquez sur « Ajouter un contact ».
Points d'attention
La fiche n'apparaît pas dans les Prospects acquéreurs : c'est normal, une fiche créée à l'étape « En recherche » se retrouve dans le « Fichier acquéreurs ». Voir Pourquoi un acquéreur que je viens de créer n'apparaît-il pas dans ma liste d'acquéreurs ?
Un acquéreur en double : consultez Comment gérer des fiches acquéreurs en doublon ?